Service
Mein
Anliegen ist es, Ihre Versicherungs- und
Vorsorgeprodukte individuell auf Ihre persönlichen
Wünsche und Bedürfnisse abzustimmen.
Dies erfolgt in drei Schritten:
Dies erfolgt in drei Schritten:
1. Erstgespräch mit
Bedarfserhebung
In welchen Bereichen ist eine Absicherung für Sie
sinnvoll und wie hoch soll diese ausfallen?
In welchen Bereichen ist eine Absicherung für Sie
sinnvoll und wie hoch soll diese ausfallen?
2. Erhebung
und Kontrolle der bestehenden Produkte
Überprüfung von Leistung und Preis Ihrer
Bestandsprodukte.
Entsprechen die bestehenden Produkte Ihren aktuellen und langfristigen Bedürfnissen?
Überprüfung von Leistung und Preis Ihrer
Bestandsprodukte.
Entsprechen die bestehenden Produkte Ihren aktuellen und langfristigen Bedürfnissen?
3. Präsentation des
ausgearbeiteten Lösungsvorschlages
Gemeinsame Besprechung des
erarbeiteten
Absicherungs- und Vorsorgekonzeptes.
Absicherungs- und Vorsorgekonzeptes.
Leistungen
Bedarfserhebung
bestandskontrolle konzepterstellung